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2018年中國家用紡織品行業發展現狀況及未來趨勢分析
來源:前瞻產業研究院   編輯:小梅  2019年02月15日

 家用紡織品又叫裝飾用紡織品,與服裝用紡織品業、產業用紡織品業共同構成了現代紡織品行業的三大支柱子行業。根據產品終端用途的不同,又可分為“床、巾、絨、廚、帕、簾、藝、毯、線、袋”等十大類產品。

  紡織用品可以分為服裝用、家用以及產業用等。家紡用品消費可以分為兩類:一類是作為日用品型消費帶來的剛性需求,家紡用品作為家庭生活必需品的一部分,日常更替是一種剛性需求。另一種消費為炫耀型消費,把家紡用品作為家庭“軟裝修”,新居喬遷、送禮和婚慶等是刺激炫耀性消費的主要因素,同時隨著經濟水平的提高,為追求個性化和名牌奠定了物質基礎,炫耀性消費也會增長。

 

我國家紡消費各類需求占比統計情況

數據來源:前瞻產業研究院整理

  預測2019年我國家紡行業市場規模將超2500億

  家紡行業作為紡織三大終端產業之一,是傳統民生產業,在拉動內需增長、促進就業、建設生態文明等方面發揮著重要作用。據前瞻產業研究院發布的《中國家紡行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示,2011年我國家紡行業市場規模已達1373億元。到了2016年我國家紡行業市場規模突破2000億元。截止至2017年我國家紡行業市場規模增長至2168億元,2011-2017年CAGR為7.9%。初步預計2018年我國家紡行業市場規模達到2325億元左右。預測在2019年我國家紡行業市場規模將超2500億。

  隨著我國人均可支配收入的增長,人口結構中中產階級的占比不斷提升,家紡消費中出現更加注重品牌和質量、重視個性化和定制化的新特征。此外,隨著三四線城市收入增長,客群消費能力增強,消費升級趨勢為中高端家紡開辟了新的市場,預測2021年我國家紡行業規模將達到2937億元,2017-2021年CAGR為7.9%。

 

2011-2021年我國家紡行業市場規模統計情況及預測

數據來源:前瞻產業研究院整理

  人均家紡消費提升空間大,“大家居”打開行業天花板

  一方面,人均家紡消費仍有提升空間,另一方面,對標海外龍頭公司,家紡龍頭往往在穩固家紡優勢的基礎上拓展家居新品類,打開“大家居”行業空間,空間更富想象力。2016年我國家紡、床品人均消費分別達145元、82元,明顯低于其他主要發達國家。按照預計,我國家紡行業2016-2021復合增速達4.9%,在紡服細分行業中僅次于運動鞋服居第2位,同時增速將遠超主要發達國家。

各國家紡、床品人均消費對比統計情況

數據來源:前瞻產業研究院整理

  中國家紡企業行業集中度大幅提升

  我國家紡競爭格局穩定,本土品牌占優,一線家紡品牌包括羅萊生活、富安娜、水星家紡、夢潔股份。2013年前,四大家紡企業的市場占有率合計為4.49%,其中家紡龍頭羅萊生活市場占有率為1.53%,其次是富安娜和水星家紡,市場占有率分別為1.13%與0.96%。

  2017年集中度顯著提升,前四大企業市占率同比提升1.01pct至5.38%,其中羅萊生活市占率同比提升0.6pct至2.15%。伴隨著原材料價格上漲及零售渠道變革,中小家紡企業的生存空間被進一步壓縮,大型品牌企業憑借品牌及規模效應,馬太效應明顯。2017年1月床上用品行業品牌數量為8888個,至2018年1月時下降為4570個,品牌淘汰比例接近50%。2017年床上用品前十大品牌市占率最高達33.2%,行業集中度大幅提升。

 

2017年以來中國床上用品品牌數量持續下降

數據來源:前瞻產業研究院整理

  中國家紡企業線下、線上現狀分析

  受益于零售渠道變革,龍頭線下增速回暖。伴隨著百貨逐漸向體驗式消費業態轉型,中小家紡品牌被迫退出,龍頭家紡品牌的競爭環境顯著優化。2014-2016年,前四大品牌公司(羅萊生活、富安娜、水星家紡、夢潔股份)線下銷售額由68.43億元降至67.45億元,而2017年線下銷售額同比增長25.47%至84.63億元。

  線上持續高歌猛進,驅動整體增速提升。由于家紡產品標準化程度相對較高,適于線上銷售,加之行業線下渠道近年來不斷調整,傳統的家紡企業從線下模式紛紛轉身發展線上。而龍頭品牌得益于較高的品牌知名度和電商流量傾斜,龍頭電商發展迅猛。2017年家紡龍頭企業線上保持高增,電商銷售占比進一步提升。除夢潔股份之外,電商增速基本在40%左右,占比均超20%。其中水星家紡的電商銷售額占比最高,2017水星電商銷售額為9.53億元,占比達38.7%。

 

2014-2017中國家紡業四大品牌線下營收總額統計情況

\數據來源:前瞻產業研究院整理

 

2017中國家紡業四大品牌線上營收總額統計情況

數據來源:前瞻產業研究院整理

  中國家紡行業發展趨勢分析

  我國家紡行業是目前整個紡織品行業中發展前景最好、成長速度最快的子行業。床上用品作為家紡行業中的子行業,其工業總產值占到1/3,發展前景同樣廣闊。在發達國家,家用紡織品消費與服裝、產業用紡織品形成紡織行業中“三分天下”局面,而在我國,家用紡織品、服裝和產業用紡織品的比例則為12:80:8,差距較大,也預示了較大的發展空間。

  因此根據中國社會和人口結構,隨著城鎮化進程的加快,國內適婚人口的持續增長,將從喬遷和婚慶兩大因素繼續帶動家紡行業持續增長。同時隨著國家收入倍增計劃的逐步實現,使得國內居民人均可支配收入的增長,消費升級需求也會隨之陸續出現,這將有力的支持家紡的置換需求。

  1、紡織行業分工兩極分化

  現在這個時代是產品極其豐富的時代,而行業最終的發展,將會是兩極分化,一部分廠家變身為純粹的產品供應商,而一部分廠家則變身為純粹的品牌運營商。

  2、布藝行業終端品牌化

  隨著時代不斷進步,生活水平不斷提升,物質生活進入品牌時代同一個產品,經過品牌的包裝、專業的服務,形成產品附加值,提升產品在消費者心目中的價值,進而影響消費者消費心理。

  3、多風格專賣店成為趨勢

  統一的品牌VI識別系統、整體的氛圍打造、專業的服務,讓消費者盡享品牌化的體驗。每個人對自己的家都有不同的夢想,從而家裝設計風格多元化成為必然。

  4、標準化服務成核心競爭力

  讓消費者體驗“一站式”消費,進而形成專賣店特有的附加值。于是,如何加強品牌服務,提升專賣店核心競爭力將成為每個商家研究的新課題。

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